要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(y350开头的身份证是哪里的ǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 350开头的身份证是哪里的300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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